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[투데이리포트]현대위아, "두 개의 엔진..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 현대위아(011210)에 대해 "두 개의 엔진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김은지, 김희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사에 대해 BUY 투자의견을 제시하는 이유는 아직 valuation은 부담스럽지 않은 상태로 오히려 멀티플 확대 여지가 크고, 기계산업의 성장성과 매출 믹스 개선으로 2014년까지 EPS 연평균 36.1% 성장이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "자동차 산업에서의 설비투자 추이는 상대적으로 견조할 것으로 기대되는데, 이는 글로벌 자동차 수요가 지속적으로 상승 중인 가운데 금융위기 이후 자동차 설비 가동률도 80% 이상으로 회복되었는데도 불구하고 글로벌 top tier 완성차 업체들의 capex 투자는 아직 회복이 안 된 수준으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자동차 사업 내 고마진 제품 군들을 위주로 설비증설이 일어나고 있고, 기계 사업 역시 향후 ASP가 좋은 미주 지역 매출 비중 증가가 기대되기 때문에 이로 인한 믹스개선은 감가상각비 증가에 따른 이익률 부담을 충분히 상쇄 가능할 것"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 219,933 | 250,000 | 192,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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