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[투데이리포트]현대위아, "2Q 실적 분기 최..."매수(신규)_BS
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| BS증권은 18일 현대위아(011210)에 대해 "2Q 실적 분기 최대 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대위아(011210)에 대해 "2분기에 최대 실적이 예상되는 이유는 주요 매출처인 현대/기아차의 판매 호조와 우호적인 환율 덕분에 수익성 개선이 예상되며, 고가 범용기 수주에 따른 매출 인식 때문"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "수주가 매출로 이어지는데 통상 6개월에서 1년 정도 걸린다는 점을 감안하면, 올해 기계사업은 업황 부진에도 불구하고 높은 실적을 나타낼 전망이다. 올해 기계부문 ASP는 전년비 30% 이상 높아질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "사업부문별로 살펴보면 자동차 부품사업은 매출액이 1조 3,190억원으로 전년동기비 10.4% 증가할 것으로 예상되며, 기계사업 매출액은 4,845억원으로 전년동기비 15.2% 증가할 것으로 전망된다. 영업이익은 자동차 부품이 전년동기비 61.5% 증가한 949억원, 기계사업은 전년동기비 41.1% 증가한 373억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 218,500 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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