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[투데이리포트]현대위아, "성장, 수익, 밸류..."BUY(INITIATE)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 12일 현대위아(011210)에 대해 "성장, 수익, 밸류를 갖추다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 공정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 솔로몬증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 2012년 연결 총 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 12.2%, 61.0% 증가한 7조 1,738억원과 5,423억원을 기록할 전망이다. 자동차사업의 매출은 모듈/변속기/등속기/엔진 등 전 사업의 고른 성장으로 5.4조원(+11.4%YoY)에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "2Q12에는 매출액 1.8조원(+11.3%QoQ, +13.7%YoY) 및 영업이익률 7.4%가 예상되며, 동사 실적은 분기별로 지속 증가할 전망이다. 자동차 부문은 생산성 향상에 힘입어 영업이익률 7.5%, 기계부문은 고가수주 및 ASP 상승효과로 영업이익률 7.1% 달성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출액은 자동차 부품 사업 부문의 그룹 내 역할 확대와 높은 가격경쟁력을 바탕으로 한 기계 사업 부문의 수주 증가세를 통해 높은 성장세가 계속될 것으로 전망된다. 자동차 부품 사업은 완성차 업체의 생산 증가와 2011년에 증설되었던 사업부의 온기효과로 전년 동기 대비 13.2% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 219,923 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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