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[투데이리포트]현대위아, "글로벌 기계 강자를..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 현대위아(011210)에 대해 "글로벌 기계 강자를 꿈꾼다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 223,000원으로 내놓았다. 유진증권 박상원, 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 223,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 자동차 사업의 일부 아이템들 중 생산과정 중 외부를 아웃소싱(Outsourcing)으로 돌리는 등 마진개선 작업 중. 또한, 2H12 이후 신형 싼타페(DM) 미국 및 중국 현지 생산으로 인하여 트랜스퍼 부품 증산도 진행, 하반기 실적 개선폭이 클 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2분기는 원-달러 환율이 1분기 대비 1.9% 높아졌고(기간 중 평균환율 기준), 또한 2분기 영업일수가 1분기 대비 5일 더 많아 실적 개선에 큰 도움. 2Q12 매출액은 +11.1%qoq, +13.5% yoy 증가한 1.8조원으로 예상하며, 영업이익은 +53.1% qoq 증가한 1,310억원으로 영업이익률은 전분기와 유사한 7.1%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전체 매출의 18.5%를 차지하는 기계사업의 경우 하반기 글로벌 경기의 향방에 따라 실적변화가 있을 수 있다. 반면, 수주산업인 동사의 사업 특성상 기존 수주물량을 매출로 현실화시키고 있어 2H12 또한 현재의 예상 매출수치에서 벗어나지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 220,750 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 223,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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