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[투데이리포트]현대위아, "수익성과 성장성이 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 현대위아(011210)에 대해 "수익성과 성장성이 동시에 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 192,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 192,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대위아(011210)에 대해 "1분기 마진상승에 힘입어 영업이익이 +70% YoY 급증한데 이어, 2분기에도 1분기의 수익성이 유지되면서 영업이익 증가율이 +50% YoY를 기록할 전망. 이와 더불어, 전년 확대된 등 속기/엔진/변속기 생산능력의 금년 온기 반영효과, 부변속기/등속기/주물공장 등의 추가적인 증설로 인해 중장기 성장성도 강화되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 매출액은 전년 동기대비 +10% 증가한 1.77조원으로 예상한다. 완성차업체의 글로벌 생산대수 증가세가 지속되면서 모듈/변속기/등속기/엔진 등 자동차부품부문에서 +10% 성장하고, 미주/유럽 위주로 고가 공작기계의 판매호조로 기계부문에서 +8% 성장할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "금년에는 부변속기(40만대 --> 50만대), 인도법인(지분 100%) 등속기 증설(20만대 --> 미정), 중국 강소법인(지분 100%)의 주물공장 증설(8.5만톤 --> 12만톤, 6월), 중국 산동법인(지분 30%)의 엔진 증설(50만대 --> 70만대, 9월) 등이 진행 중이다. 증설효과는 하반기부터 본격적으로 외형성장에 기여하기 시작할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 220,692 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 192,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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