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[투데이리포트]현대위아, "때로는 경험에 기대..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 29일 현대위아(011210)에 대해 "때로는 경험에 기대라!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대위아(011210)에 대해 "과거 한국증시에서 자동차부품업계가 인정받던 valuation 수준을 생각하면 여전히 받아들이기가 쉽지 않은 목표 valuation 일수 있다. 그러나 부품주의 차별화된 평가시도와, 과거 현대모비스의 구조적인 기업가치 변화 과정을 기억한다면 기다릴 필요가 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "성과를 이해, 평가하고 미래의 흐름을 예측함에 있어, 그 원인에 대한 명확한 확인에만 의존하고자 하는 것에 동의하지 않는다. 현대위아가 타고 있는 큰 흐름의 논리적 성장스토리에 주목해야 한다. 이것이 우리가 동사를 평가함에 있어 ‘현대차그룹 내 고유의 역할’이라는 논리적 성장구조를 강조하는 이유"라고 밝혔다. 한편 "지속되는 구조적 외형성장과 더불어 영업수익성 개선까지 부가되며 동사의 이익 성장세는 당분간 아주 매력적인 수준을 유지할 것이다. 우리는 2011년 +72.9%에 이어 2012년에도 4,241억원의 순이익으로 +76.1%나 증가하며 이익규모가 다시 한번 점프 할 수 있을 것으로 보고 있으며, 2013년에는 순이익 규모가 5,000억원을 넘어설 것으로 기대하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 219,538 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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