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[투데이리포트]현대위아, "현대차의 지분 매각..."STRONG BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 16일 현대위아(011210)에 대해 "현대차의 지분 매각은 단기충격에 그칠 것"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 토러스증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대위아(011210)에 대해 "당사가 지속적으로 강조해 왔듯 1분기 실적 호조를 기대하기에 충분한 상황. 지분율이 51%에서 41%로 감소한 것이 현대-기아차의 핵심 부품업체로써의 성장 전망을 훼손시키는 근거가 될 수 없다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "엔진, 변속기 등 신규아이템이 완성차에서 동사로 이관되는 이유는 완성차 양 사가 동사 지분을 많이 갖고 있어서가 아니라 완성차 업체의 핵심부품 생산 Bottleneck을 해소하여 전사적인 생산 효율성을 개선하는 것이 근본적인 이유"라고 밝혔다. 한편 "듀얼클러치변속기 증설 발표 등 파워트레인 계열 핵심부품사로써의 지위를 확인시켜주는 이벤트 역시 기대 가능하다. 완성차 납품을 위해 개발 중인 아이템 다수 있는 것으로 파악되며 양산 계획 발표 시마다 성장성에 대한 확신이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년2월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 192,875 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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