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[투데이리포트]현대위아, "이제 시작일 뿐이다..."STRONG BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 14일 현대위아(011210)에 대해 "이제 시작일 뿐이다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 토러스증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대위아(011210)에 대해 "1분기 호실적과 이에 따른 연간 전망 가시성 개선으로 주가 업사이드는 충분하다. 액슬 납품차종인 모닝, 모하비, 소렌토,1톤 상용차의 국내공장 판매량 2월 누적 성장률은 YoY +14.9%"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "등속조인트 캐파 작년 연초의 연간 330만대 대비 현재 410만대(YoY 24%)이며 완성차 양사 판매량 증가 추세는 긍정적이며, n 변속기 부문 캐파 기존 40만대에서 50만대로 확장 예정(YoY 25%)이며 SUV 판매량 증가 및 4WD 비중 증가도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "산동엔진법인 캐파증설(20만대 규모) 관련 FA 수주 건 올 상반기에 납품 및 매출 인식이 완료될 전망이며, 현대차 북경 3공장 역시 하반기 완공 계획이므로 FA 설비 납품은 1분기 내로 완료될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년2월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 192,875 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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