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[투데이리포트]현대위아, "차별화된 성장성 1..."STRONG BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 5일 현대위아(011210)에 대해 "차별화된 성장성 1분기부터 실적으로 나타날 가능성 높다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 토러스증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대위아(011210)에 대해 "수주잔고 YoY 67% 증가로 가시성 확보된 기계부문 성장과 수익성 개선효과 고려 시 동사의 1분기 실적은 시장 기대치를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "작년 2월 누적 카파엔진 적용 차종 판매량은 3.3만대(모닝) vs 올해 2월 누적기준으로는 4.8만대로 YoY +45% (모닝+레이). 모닝/레이 외에 신형 프라이드 수출모델(2월 누적 수출량 4.1만대) 일부에도 적용되므로 실제 증가율은 이보다 더 높을 것"라고 밝혔다. 한편 "수동변속기 납품 차종(SUV 및 소형 상용차)의 수출량(내수는 전량 자동 탑재 가정)은 전년 2월 누적 대비 YoY 8.6% 성장했다. 경소형 수동변속기 납품 개시(모닝/프라이드 向)와 SUV 4륜구동 채택비율 증가추세로 볼 때 실제 성장률은 이를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년2월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 192,875 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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