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[투데이리포트]현대위아, "고성장 추세는 지속..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 현대위아(011210)에 대해 "고성장 추세는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대위아(011210)에 대해 "2012년 기계사업의 매출은 수주 잔고 증가추세(2012년 1월 기준 1.1조원)를 고려할 때 약 21.4%의 성장이 전망되며, 자동차부품의 매출은 변속기사업(수동변속기, DCT, HEV 감속기, 트랜스퍼)의 매출 증가를 기반으로 약 13.7%의 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2012년 1월말 수주 잔고가 1.1조원으로 10% 증가함을 볼 때 하반기에도 수주잔고는 지속적으로 상승할 것으로 예상된다. 2012년도에는 기계사업의 영업이익률도 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 자동차부품 매출은 약 5.5 조원으로 13.7% 증가하고, 가동률 증가효과 등을 통하여 영업이익률은 5.4%로 약 0.3ppt 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 195,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 192,875 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY(신규)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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