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[투데이리포트]현대위아, "현대차 그룹과 동반..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 현대위아(011210)에 대해 "현대차 그룹과 동반성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 2012년 FTA 관세 절감 효과와 현대차 그룹의 해외공장 Capa 증가(현대차 중국 3공장, 브라질 공장)로 인한 차량부품과 공작기계 이익 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 현대차 그룹의 생산증가로 모닝의 카파엔진과 변속기, CV조인트 매출 증가로 차량부품 사업부 관련 매출이 대폭 성장했다. 공작기계 사업부도 수주 증가 및 고가의 범용기 증가에 힘입어 분기기준 영업이익 턴어라운드(4Q11 영업이익 270억원, 4Q10 영업손실 80억원)를 했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 말 수주잔고는 약 1조원이며 2012년에도 현대차 그룹 및 타 OEM의 수주는 지속적으로 늘어날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 31182.3 | 44348.9 | 76141 | +71.69 | 17350 | -0.81 |
| 영업이익 | 1226.2 | 1317 | 4340 | +229.54 | 880 | -8.15 |
| 순이익 | 772.3 | 1366.6 | 3362 | +146.01 | 600 | -7.16 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 192,571 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY(신규)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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