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[투데이리포트]현대위아, "2012년 성장 전..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 현대위아(011210)에 대해 "2012년 성장 전망도 밝은 편"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 188,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 188,000원은 직전에 발표된 목표가 212,000원 대비 -11.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대위아(011210)에 대해 "현대차와 기아차에 대한 엔진과 변속기 공급 확대와 매출성장 본격화, 2011년 중 마무리된 신규 설비투자 이후 외형 인식에 따른 자동차부품 부문의 온기 영업이익률 개선 등에 힘입어 2012년 연결 영업이익이 27.1% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2011년 4분기 연결 매출액은 전년동기 대비 9.4% 증가한 1조 7,492억원으로 사상 최대 수준을 기록했다. 현대차와 기아차의 생산 증가와 엔진 등 신규 매출 확대, 해외 설비투자 시황 호조에 힘입어 자동차부품과 기계 부문 외형이 동시에 성장하는 호조세를 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "기계 부문 역시 고부가가치 공작 기계 매출 호조 지속과 F/A(공장자동화 및 생산설비) 매출 확대로 인해 온기로 6% 대의 2011년 평균보다 확연히 높아진 마진을 기록할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 31182.3 | 44348.9 | 74800 | +68.66 | 17650 | +0.9 |
| 영업이익 | 1226.2 | 1317 | 4280 | +224.98 | 1010 | +5.42 |
| 순이익 | 772.3 | 1366.6 | 3030 | +121.72 | 750 | +16.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수 |
| 목표주가 | 193,000 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 188,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY(신규)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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