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[투데이리포트]현대위아, "올해도 전 사업부의..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 6일 현대위아(011210)에 대해 "올해도 전 사업부의 고른 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. LIG증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대위아(011210)에 대해 "차량부품사업은 현대차그룹 전체가 다소 보수적인 사업계획을 설정했기 때문에 현대차그룹 판매 추이에 따라 초과 성장을 보여줄 가능성이 있고, 기계사업 역시 안정적인 FA사업 성장에 더불어 매크로 호전에 따른 공작기계 수주 재개가 이어진다면 계획대비 초과 성장이 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "4Q11에는 차량부품사업의 볼륨효과 및 믹스개선, 기계사업의 고가용 범용기 매출 증가에 따른 수익구조 개선 등으로 GPM은 9.6%(+0.5%p q-q)까지 개선되었고, 이에 따라 조정영업이익률도 5.4%(+0.4%p q-q)로 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "올해도 변속기 신규 사업 확대, 등속조인트와 엔진 사업 CAPA 증설 효과 온기 반영, FA사업 급성장에 따른 기계 사업 호조, 중국엔진법인 CAPA 확대 효과 등을 바탕으로 이익 모멘텀을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 192,400 | 212,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 212,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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