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[투데이리포트]현대위아, "생산능력 확대로 견..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 현대위아(011210)에 대해 "생산능력 확대로 견고한 성장세 가속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대위아(011210)에 대해 "현대차, 기아차, 현대모비스보다 강한 동사의 성장세는 생산능력 증설과 해외 완성차업체로부터의 주문 증가로 지속될 전망이다. 또한 수익성이 낮은 자동차부품의 모듈사업 부문의 매출비중이 낮아지고 있어 수익성 개선도 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 중국공장의 gamma와 nu 엔진 생산능력을 현재 30만대에서 내년 9월까지 50만대로 증가시킬 계획이어서 현재 중국공장 alpha, beta 엔진 생산능력 각각 10만대를 포함하면 동사의 총 엔진 생산 능력은 106만대에서 126만대로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전 고점인 2분기보다 더 좋을 것으로 전망하는데 그 이유는 현대와 기아의 지속되는 견고한 성장세와 원/달러 환율 상승 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 209,000 | 240,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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