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[투데이리포트]현대위아, "3분기 성장 전망 ..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 31일 현대위아(011210)에 대해 "3분기 성장 전망 이상없다!"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 3분기 매출액이 당사 예상치를 하회하는 원인은 강소법인(주물생산) 3공장이 3분기 중 완공은 되었으나 아직 완전히 Ramp-up되지 않아 실질적 매출기여가 미미했고, 종속법인에 대한 기계 매출이 3분기말 현재 외부매출로 실현되지 않아 연결 매출증가에 기여하지 못했기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3Q 실적은 당사 예상치 하회하나 내용 상 성장전망을 훼손하는 성격이 아니다. 오히려 엔진법인과 강소법인의 증설계획 발표로 향후 성장성이 더욱 가시화되었음에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "100% 자회사인 강소법인의 설비증설(상반기말 현재 연 5.5만톤 --> 내년 상반기말 연 12만톤 예정)은 그대로 연결 매출액에 반영되어 외형성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 212,500 | 240,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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