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[투데이리포트]현대위아, "순조로운 성장성 확..."매수_KB
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| KB증권은 31일 현대위아(011210)에 대해 "순조로운 성장성 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대위아(011210)에 대해 "IPO 이후 성장성에 대한 기대감이 선반영되어 컨센서스가 다소 높게 형성된 점은 있으나, 동사의 3Q 실적은 2012년에도 전년대비 15% 이상의 높은 성장이 가능하다는 기존 관점을 뒷받침 하는 충분히 우수한 실적이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 공작기계 사업은 국내에서 최고수준이며, 글로벌 경쟁력도 높아지는 과정인 것으로 파악되고 있으며, 3Q말 현재 현대위아의 기계부문 수주잔고는 연초 대비 49.3% 증가한 9,866억원에 달하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "부품사의 매출특성상, 신차투입이 이루어지면서 새로운 부품 교체가 발생한다는 점을 고려하면, 동사가 국내외 공장에서 생산하는 누우엔진, DCT 공급이 증가하면서 2012년 동사의 자동차부품매출이 17.0% YoY 증가할 것으로 보고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 212,500 | 240,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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