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[투데이리포트]현대위아, "성장 모멘텀이 무시..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 21일 현대위아(011210)에 대해 "성장 모멘텀이 무시된 주가 급락은 매수 기회"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대위아(011210)에 대해 "하반기 출시된 프라이드UB에 수동변속기 납품 개시했으며 내년에는 여기에 더해 모닝과 i20에도 동사 수동변속기 탑재 예정. 대상 차종이 수동변속기 채택비율이 월등히 높은 유럽과 신흥시장을 주 타겟으로 한다는 점에서 변속기 부문 성장에 의미있는 기여를 할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "카파엔진 채택 차종이 모닝 단일차종에서 기아차 TAM과 프라이드UB 1.25L 버전으로 확대, 여기에 더해 10월 출시된 인도 법인의 신차 Eon 역시 예상을 뛰어넘는 판매호조를 보임에 따라 카파엔진의 글로벌 수요는 계속 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 엔진법인에 엔진블록 주물을 납품하는 강소법인 역시 내년 상반기 중 현 연 5.5만대의 캐파에서 연 12만대의 캐파로 증설 중이며, 중국 엔진법인과 현대차 3공장 등 캡티브 수요가 확보되어 있어 증설은 그대로 매출 증가로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 206,250 | 240,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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