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[투데이리포트]현대위아, "현대차그룹 내 입지..."매수(신규)_KB
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| KB증권은 5일 현대위아(011210)에 대해 "현대차그룹 내 입지강화로 성장성 확대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사가 최근 양산에 들어간 누우(Nv)엔진, DCT(Dual Clutch Transmission) 등은 현대차그룹 제품 혁신전략에서 중요한 입지를 차지하고 있다. 공작기계는 글로벌 자동차 생산확대 시점에서 현대차 그룹의 위상에 따라 세계시장 순위가 올라갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "우리는 동사가 갖는 제조기술 핵심역량이 우수한 것으로 판단하며, 특히 부품 및 공작기계의 수익창출에 있어서 현대차그룹 내에서 현대위아의 입지가 강화될 것으로 보고 있다. 현대차그룹의 후광효과는 수주, 연구개발, 신용등급 등 다양한 분야에서 일어날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "공작기계수주가 2010년 9,700억원 수준에서 2015년 2조원 수준까지 높아지면서, 그룹 외부 매출비중도 2011년 35% 수준에서 2015년 45%으로 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | 매수 |
| 목표주가 | 204,000 | 240,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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