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[투데이리포트]현대위아, "고 PER 부담보다..."STRONG BUY(INITIATE)_메리츠
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| 메리츠증권은 5일 현대위아(011210)에 대해 "고 PER 부담보다는 가시성 높은 성장 전망을 보자"라며 투자의견을 'STRONG BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 메리츠증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(INITIATE)'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 현대차와 기아차가 51% 지분을 보유하고 있는 부품 계열사로 기존의 사업영역인 소형 상용 디젤엔진, 상용차용 수동변속기, 등속조인트, 공작기계 등에서 점차 사업영역과 납품 범위가 확대되고 있어 향후 지속적으로 큰 폭의 성장을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 샤시와 파워트레인을 모두 생산하는 유일한 계열사이기 때문에 향후 플랫폼 단위 납품 차종의 확대로 인한 매출 성장이 기대된다. 등속조인트 사업은 동사의 고유기술로 제작하는 아이템으로 이익률이 가장 높으며, 이 역시 올해 하반기부터의 설비능력 확장(330만대->410만대)에 따른 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 연산 15만대 규모의 브라질 공장이 완공되며, 동 생산법인에는 엔진 공장을 따로 두지 않을 계획인 것으로 알려져 있다. 따라서 브라질 공장 역시 엔진법인의 잠재적 수요자이며, 현지에서 가장 인기가 많은 차종인 i30가 감마엔진을 탑재하므로 2013년까지 지속적인 매출 급성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | 매수 |
| 목표주가 | 207,500 | 240,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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