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[투데이리포트]현대위아, "두 개의 동력, 지..."매수_동부
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| 동부증권은 1일 현대위아(011210)에 대해 "두 개의 동력, 지속되는 실적향상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영, 변재희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 자동차부품 부문은 기아차 판매 증가에 따른 모듈매출 증가, 등속조인트 Capa증설 및 DCT(듀얼클러치 트랜스미션)등 핵심부품 매출 증가가 예상되고, 기계부문은 수주증가 및 공작기계 ASP증가에 따라 동사 수익성을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사 공작 기계 수주 금액은 4월 4%가격인상에도 1H11 말 9천억원으로 10년 말 6.6천억원 대비 37% 증가하였다. 2H11에는 자동화 설비(FA)등 산업기계 부문의 수주 증가로 동사 기계 부문 실적은 12년까지 고성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "저마진 수주물량은 이미 소화되었고 수익성을 위주로 한 수주가 진행되고 있어 기계부문 영업이익률은 10년 BEP에서 11년 6.0% 및 12년 6.8%로 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 179,000 | 200,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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