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[투데이리포트]현대위아, "탁월한 2분기 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 현대위아(011210)에 대해 "탁월한 2분기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 2분기 영업이익률은 전년동기 1.8%, 1분기 3.9%에서 5.1%로 급격히 상승할 전망이다. 이런 탁월한 성장은 현대차그룹의 사상 최고치 판매와 기계사업의 수익성 개선 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 Kappa 엔진이 새로 장착된 신형 Morning(국내 1월 출시)은 상반기 내수시장에서 3번째로 많이 팔렸으며 수출도 3월에 시작됐다. 따라서 동사의 엔진사업(영업이익률 5%)은 전년동기 매출비중 9%에서 18%로 껑충 뛰어올랐다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 동사는 일본 대지진 피해로 인한 글로벌 부품 공급망 재구축과 최근 발효된 한-EU FTA의 수혜를 볼 것으로 판단된다. 현대차와 기아차의 탁월한 외형성장으로 2분기의 실적은 1분기처럼 견고할 것으로 판단되며, 하반기 실적도 기대해 볼만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 176,000 | 200,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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