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다올투자증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 "2Q23 Preview: 비상할 시간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2Q23 실적 Review 및 투자의견 점검. 2Q23 실적 호조 입증 및 신사업 가시화 단계에 접어든 것을 확인. 일회성 충당금 설정 불구, 1Q23 저점으로 완성차 볼륨증가/SUV믹스 상향에 따른 구조적 수혜 부각. 투자의견 BUY 및 적정주가 110,000원 유지. 밸류에이션은 이익 정상화 시점인 2024년 EPS P/E 12배 적용 수치. "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q23 매출액 및 영업이익은 각각 2.3조원(YoY +15.9%), 652억원(YoY +22.8%) 기록, 시장 기대치 부합. 지배주주순이익은 75억원 기록. 루블화 약세에 따른 외환손익 414억원 및 산동법인 유휴설비 매각이 주요 배경. 차량부품 매출액은 2.1조원(YoY +16.9%)을 기록했으며, 영업이익은 629억원/OPM 3.0% 기록. 모듈과 부품이 각각 7,459억원(YoY +31.9%), 1.33조원(YoY +9.9%)을 기록해 외형성장이 부각. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.06.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.05.22 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.04.26 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 110,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.28 목표가 90,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.28 목표가 77,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.12 목표가 80,000 투자의견 BUY 하이투자증권