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[투데이리포트]현대위아, "매출액 성장 가시화…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "매출액 성장 가시화 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "자동차 부문 수익성 개선은 긍정적. 장기적으로는, 매출 성장 잠재력을 높일 수 있는 사업구조 변화 가시화가 밸류에이션 상승의 필요조건"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조8,920억원(-8.0% y-y), 299억원(+46.7 y-y, 영업이익률 1.6%)로 당사 예상치 상회. 세전이익에서는 일회성 비용(미 가동중인 유휴자산 폐기 손실 등)이 반영되었음"라고 밝혔다. 한편 "저수익 모듈사업 축소에 따른 자동차부문 수익성 개선효과를 반영해 이익 전망치를 상향. 이에 목표주가도 52,000원(기존 48,000원)으로 올리지만, 추가 상승 여력이 크지 않을 것으로 판단되어 투자의견 Hold 유지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,500 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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