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[투데이리포트]현대위아, "점진적 체질개선 진…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 16일 현대위아(011210)에 대해 "점진적 체질개선 진행 중"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대위아(011210)에 대해 "- 2Q19 영업이익, 부품사업 회복과 기계사업 적자축소로 시장기대치 상회 전망 - 체질개선 구체화에 근거한 이익추정치 조정 반영해 적정주가 52,000원으로 상향 - 다만, 최근 주가회복 통해 이 같은 실적 회복전환 기대감이 상당 부분 반영되었다고 판단 - 투자의견 상향을 위해서는 더욱 강도 높은 중장기 실적개선 근거 확보 필요"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "최근 주가회복을 통해 이 같은 실적 회복전환 기대감이 상당 부분 반영되었다고 판단. 추가적인 기업가치 개선을 위해서는 실적회복을 위한 한층 더 강도 높은 수익성 Mix 개선작업의 결과값 확인과 더불어 그룹 내 전동화 사업 전략 내 유의미한 역할 확보가 필요하다고 판단. 투자의견 Trading Buy 유지."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 60,000원까지 높아졌다가 2019년1월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,600 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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