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[투데이리포트]현대위아, "방향성은 긍정적, …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 8일 현대위아(011210)에 대해 "방향성은 긍정적, Upside에 대한 고민"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "- 동사는 2분기 매출액 2.1조원(+2.8% yoy), 영업이익 313억원(+53.5%yoy, OPM 1.5%)을 기록해 시장 기대치에 부합할 전망. - 동사의 자동차 부문은 중국을 제외한 글로벌 대부분의 지역에서 매출액이 증가하였음 - 기계 부문의 적자폭은 지난 해 대비 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "- 방향성은 긍정적: 기계 부문의 영업적자 규모가 점차 축소되고 있음, 완성차의 수익성이 개선되고 있음. 목표주가는 2020년 예상 EPS 5,463원에 PER 10배를 적용하였음. 적용 PER은 국내 부품사의 과거 3개년 Fwd. P/E 밴드의 중단(9~11배)임. 기계 부문 턴어라운드 가능성을 감안해도 주가 상승 여력 높지 않은 상황으로 현 주가는 일정 부분 기대감을 선반영한 것으로 판단됨."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년3월 48,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 55,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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