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[투데이리포트]현대위아, " 턴어라운드 이후에…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 2일 현대위아(011210)에 대해 " 턴어라운드 이후에 대한 시장의 관심 고조 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 dbwldnd 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "시장의 주요 관심사는 현재 턴어라운드 된 i) 파워트레인 사업 수익성의 연속성 ii)기계사업 회복 시점이다.특히 중국 엔진사업의 회복 이후 방향성에 큰 관심을 보였고, 국내 디젤 엔진 사업 역시 주요 질문사항에 포함되었다. 기아차와 연장선상에 있는 멕시코 법인의 경우 아직 적자이긴 하지만 하반기 믹스개선, 물량 증가에 따른 흑전 가능성 역시 주요 관심요인이었다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "우리는 하반기 동사 실적이 자동차 부품을 위주로 가동률 개선에 따른 의미 있는 Turnaround가 당분간 지속될 것으로 예상한다. 동사 실적의 핵심은 중국 누우엔진 가동률이며, 이는 현재에도 우려가 공존하는 완성차의 중국내 상황과는 독립적으로 개선되고 있는 점이 것이 금번 실적을 통해 명백하게 확인되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 70,000원까지 높아졌다가 2018년7월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,643 | 72,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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