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[투데이리포트]현대위아, "회복으로 가는 험난…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 회복으로 가는 험난한 길 한국투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "현대위아 2분기 실적은 차량부품 부문이 2개 분기 만에 흑자로 전환되면서 회복세를 보였다. 영업이익은 204억원으로(-32.4% YoY, OPM 1.0%) 추정치 33억원, 컨센서스 107억원보다 많았다. 차량부품부문은 중국 및 국내 서산공장 엔진물량 증가로 매출이 늘어나며(+14.1% YoY) 흑자전환에 성공했다(OPM 2.6%,+0.1%p YoY). 단 멕시코는 적자가 지속됐다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국 산둥 엔진공장이 안정화되고 있다. 핵심품목인 누 엔진 판매는 10만대로 1분기 9만대보다 늘어났다(2Q17 3만 7천대). 이는 누 엔진을 탑재한 현대기아차 중국 모델들이(밍투, ix35, 즈파오) 판매 호조를 보이고 있기 때문이다. 산둥 엔진공장에서 만드는 감마 엔진도 러시아 수출이 늘어나고 있다. 한편 기계부문의 소송충당비용은 일회성으로 판단되며 부실자산 정리 비용도 점차 줄어들 전망이다"라고 밝혔다. |
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