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[투데이리포트]현대위아, "높아진 그룹의존도,…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 높아진 그룹의존도, 원가절감에 취약한 이익구조 한국투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "동사는 이익의 현대차그룹 내 의존도가 높아지면서 원가절감에 취약한 모습을 지속적으로 보여왔다. 여기에 최근 중국 내 역학구도 변화 및 현대기아차의 중국 전략 변경에 따라 수익성의 불확실성이 더욱 커질 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "15년 50만대 수준으로의 회복은 아직 요원하다. 현재로서는 그룹 전반적으로 위아에게 이익을 전달해 줄 능력과 의지가 부족해 보인다. 19년부터 시작되는 현대차의 신차싸이클이 위아의 매출비중이 높은 기아차까지 확산되야 의미있는 턴어라운드 기회가 찾아올 것"라고 밝혔다. |
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