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[투데이리포트]현대위아, "턴어라운드는 기대되…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 턴어라운드는 기대되나 밸류에이션이 부담스럽다 한국투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "실적 변동성이 크고 밸류에이션 매력이 크지 않다. 실적 변동성이 커지면서 올해 컨센서스 하회가 이어지고 있다(1분기 -24%, 2분기 -33%, 3분기 -67%). 18년 실적 턴어라운드가 예상되 모멘텀 측면에서는 접근 가능하나 이익개선을 감안해도 밸류에이션 매력이 크지 않다(18/19F PER 9.8/7.9x)"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기에도 50억원의 손실을 안겼던 멕시코 공장이 3분기엔 손익분기점에 도달했다. 1분기 K2가 생산차종에 추가됐고, 3분기 부터는 현대차 엑센트의 대체생산도 시작됐기 때문이다. 기아차 멕시코 생산량이 17년 23만대에서 18년 28만대로 증가할 전망이기 때문에 현대위아의 멕시코 수익성 또한 향후 흑자로 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "기계부문에서는 작년 말 공장자동화(FA) 부문의 부진한 수주가 6개월 시차를 두고 매출부진으로 나타나고 있다. 여기에 항만크레인 납품 과정에서 클레임 비용도 발생했다. 참고로 현대기아차 엔진교체 관련 매출은 18년이 되야 반영될 것"라고 전망했다. |
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