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[투데이리포트]현대위아, "돌다리도 두드려보고…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 돌다리도 두드려보고 사자 한국투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "3분기 실적은 2분기 대비 회복이 예상되나(3Q17F OPM +0.7%p QoQ) 아직 정상화 수준으로 보기는 어렵다(-1.3%p YoY). 중장기 턴어라운드 관점에서는 접근이 가능하지만, 위험 요인과 낮은 실적 가시성을 감안 시 실적 정상화를 확인한 이후에 접근하는 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "하반기에는 차량부품부문과 기계부문이 2분기 대비 회복될 전망이다. 먼저 차량부품에서는 디젤엔진 판매가 증가하며, 이를 생산하는 서산 2공장의 가동률이 상승해 수익성이 개선될 전망이다. 여기에 기아차 멕시코 공장의 생산량이 늘어나면서 위아의 손실도 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "기계부문은 하반기부터 2020년까지 현대기아차 신형엔진 설비투자의 수혜를 받을 전망이다. 여기에 18년부터 본격화되는 기아차 인도공장 신설투자도 위아의 기계 매출로 이어진다. 단 기계 부문의 자생력이 약해 그룹사 물량 의존도가 높은 점이 다소 아쉽다. 그룹사외 수주 과정에서 경쟁심화에 따른 판촉비용 부담도 이어질 것"라고 전망했다. |
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