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[투데이리포트]현대위아, "좀더 확실한 시그널…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 좀더 확실한 시그널이 필요하다 한국투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "16년부터 17년 상반기까지 악재가 집중되면서 실적의 바닥을 형성하고 있으나, 아직은 저가매수에 나서기 다소 부담스럽다. 이는 중국에서 누 엔진 탑재 차종이 수요가 저조해 수익성 개선이 제한적이고, 기계부문의 본격적 회복이 아직 요원한 가운데, 시장의 관심이 자율주행/친환경차에 집중되면서 밸류에이션 압박이 이어지기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "모처럼만에 기계 수주가 3천억원으로 증가했다(16년 2/3/4분기 2,300/2,400/1,700억원). 기계부문 매출이 여전히 부진하고 수주잔고가 아직 7천억원에 불과하나 1분기 수주증가로 다소 공격적으로 보였던 17년 수주 목표 1조 3천억원도 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "한국공장에서 CKD 형태로 중국 산동공장에 납품하는 누 엔진(1.8L~2.0L)의 물량이 줄은 것으로 추정된다(1분기 6만대, 16년 35만대). 여기에 신규 공장 가동손실이 100억원 가량 발생했다(멕시코 70억원, 서산 디젤엔진 공장 30억원). 두 공장 모두 가동률이 점차 상승하며 손실이 축소될 것"라고 전망했다. |
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