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[투데이리포트]현대위아, "2017년의 주요 …" BUY(UPGRADE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 현대위아(011210)에 대해 "2017년의 주요 화두는 여전히 성장"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2017년 현대위아의 화두는 여전히 그룹사내 핵심 파워트레인 역할 담당에 따른 큰 폭의 성장이다. 2016년 가동하기 시작한 멕시코 공장에 이어 2017년 상반기부터는 서산디젤엔진공장의 가동이 예정되어 있고, 다운사이징 엔진 차종 확대로 인해 터보엔진 매출도 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2016년에 적자를 기록했던 멕시코와 서산 카파엔진 공장이 모두 흑자전환이 가능할 것으로 예상되고 있고, 디젤엔진 역시 초반부터 가동률이 높을 것으로 예상되어 엔진사업부 전체로 보면 증익의 트렌드가 뚜렷해 질 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 북경현대와 동풍열달기아의 판매대수가 약 200만대 수준에 달하는 점을 감안하면 16만대에 해당하는 PHEV/EV생산이 필요하다. 이 과정에서 현대위아의 누우엔진 사용에 따른 가동률 상승, e-4WD 시스템 기술 투입에 따른 신규 매출 발생이 예상되는데, 이는 증익 국면으로의 전환점이 될 수 있을 뿐만 아니라 가파르게 하락한 주가 측면에서도 강력한 반전의 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 170,000원까지 높아졌다가 2016년10월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 91,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 106,167 | 130,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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