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[투데이리포트]현대미포조선, "추세적인 ROE 개..."_한국
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| ◆ Report briefing 추세적인 ROE 개선을 야기할 만한 요인이 필요하다 한국증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "글로벌 석유화학제품의 수요 증가와 물동량 증가추세를 전제하지 않는다면 현재 ROE 고려 시, PBR 0.5~0.7배 사이를 반복할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "불확실한 해양 노출도가 없고, 저수익 선박이 2016년 상반기 대부분 인도되며 가장 실적 가시성이 높은 조선사. 조선업종 대안으로 PBR 0.7배에 거래, 상대적으로 빠른 실적 개선 속도의 매력은 충분히 주가에는 반영된 상태"라고 밝혔다. 한편 "2016년 인도 예정인 LPG선은 11척. 2014년은 2척에 불과, 2017년은 21척. 전사 내 가장 수익성 좋은 선종이므로 믹스는 크게 개선될 것. 2007년 고점 대비 PC선 선가는 30% 이상 하락한 반면, LPG선 하락폭은 15% 내외에 불과히디"라고 전망했다. |
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