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[투데이리포트]현대미포조선, "환율 효과로 흑전,..."_하이
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| ◆ Report briefing 환율 효과로 흑전, 그러나 수주 약하고 본격 증익은 가을부터 하이증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "동사는 별도 기준 매출 9,769억원(+31% QoQ, -4% YoY), 영업이익 186억원(흑전, 흑전)으로 조선 부문이 3Q14의 대규모 어닝쇼크가 무색하게 흑자전환에 성공했다. 연결 기준으로도 비나신과 금융이 514억원의 이익기여로 연결 영업이익은 700억원(흑전, 흑전)에 지배주주순이익도 170억원(흑전, 흑전)을 기록하며 어닝 서프라이즈를 시현했다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "기대보다 빠른 실적 회복에도 당사는 1H15 여전히 매출총이익률 0% 대비 판관비만큼의 부담이 남아있는 것으로 언급한다. 당사 분석에서도 4Q14 프리뷰자료에서 제안한 바와 같이, 1H15에 큰 선표MIX의 변화는 없다. 따라서 앞서 추정한 환율 효과 외에 추가 개선 요인이 없어 2015년 상반기 BEP 내외의 실적을 지속할 것으로 이익 FLAT 의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "MR탱커 발주 싸이클 소강상태가 지속되는 가운데, 소형 탱커/가스선 등의 발주만으로는, 올해 수주도 작년의 부진에서 크게 다르지 않을 것 같다. 현재 동사 주가는 2015년 PBR 0.8배이며, 2012년과 같은 0.6배~1.0배의 좁은 박스권을 예상할 뿐이다"라고 전망했다. |
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