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[투데이리포트]현대미포조선, "실제 Fundame..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 현대미포조선(010620)에 대해 "실제 Fundamental은 좋아지고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박무현, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대미포조선(010620)에 대해 "조선소들의 옵션수주계약은 선박수요가 살아있다는 것을 말하는 것이다. 통상 선박수요가 줄어드는 시기에 선주들은 확보하고 있던 옵션 계약을 행사하지 않는 모습을 보이기 때문이다. 선가도 본선 계약가격 수준이 유지되는 모습을 보여주었다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2분기말 순차입금은 429억원(별도기준)으로 전분기 1,498억원에 비해 1천억원 가량 줄었다. 연말이면 선박인도에 따른 인도대금 입금만으로 순차입금을 모두 상환할 수 있는 여력을 갖게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 수주선가가 추가적으로 오르는 모습을 보여주게 된다면 내년의 전망은 더욱 명확하게 보이게 될 것이다. 견조한 수주동향 그리고 개선되는 현금흐름은 과도하게 하락한 동사의 주가를 다시 회복세로 돌려놓을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년11월 142,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 200,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 165,556 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(UPGRADE)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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