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[투데이리포트]현대미포조선, "수주목표 달성, 배…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 현대미포조선(010620)에 대해 "수주목표 달성, 배당여력도 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사는 7월까지 14억달러를 수주해 금년 목표의 47%를 달성했다. 주력 선종인 PC선의 운임 약세로 발주가 크게 증가하기를 기대하기 어려운 상황이나, Feeder 컨테이너선의 수주가 지난해보다 늘었다. 연간 30억 달러의 목표 달성은 무난해보이며, 금융부문 매각으로 인해 연간 30억 수주시 내년도 매출은 3조원대로 두자릿수 성장도 가능하다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사는 지난 2월 LNG추진 벌크선을 인도한데 이어 금년 9월 7.5K급LNG 벙커링선을 인도할 예정이다. 현대중공업의 다양한 기술력을 지원받아 향후 IMO 환경규제 강화로 인해 중형선박 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현대중공업 지분 매각, 하이투자증권 매각 등을 통해 약 8천억원의 현금 유입이 기대된다. 대규모 투자계획이 없는 상황에서 배당 혹은 자사주 매입과 같은 주주 친화적 정책이 확대될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 119,923 | 145,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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