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[투데이리포트]현대미포조선, "수주 전망은 분명 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 현대미포조선(010620)에 대해 "수주 전망은 분명 밝아지고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사의 올해 3분기 영업실적은 연결기준으로 매출액 9,265억원, 영업이익 384억원으로 영업이익률 4.1%를 달성했다. 휴가 등으로 조업일수가 지난해보다 많이 줄어들면서 올해 3분기 매출실적과 영업이익 규모는 전분기보다 크게 줄어들었지만 4분기는 조업일수가 다시 정상화될 것이므로 4분기 영업 실적은 회복세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 주력선박인 50K급 MR탱커의 발주수요는 점점 높아지고 있다. BWTS규제 발효는 노후선박이 많은 중소형 선박의 교체속도를 높일 것이라는 점에서 MR탱커 발주 환경은 더욱 긍정적으로 전개되고 있다. 엔화 강세로 인해 일부 케미컬탱커 분야에서 있었던 일본 조선소와의 경쟁우려도 낮아졌다는 점도 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "8분기 연속 영업이익 흑자를 보이고 있으며 특히 현대비나신조선의 빠른 실적 개선으로 현대미포조선 주가는 PBR 1배 수준까지 상승하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 69,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 135,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 101,375 | 135,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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