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[투데이리포트]현대미포조선, "Eco-ship은 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 15일 현대미포조선(010620)에 대해 "Eco-ship은 진화하고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권이 내놓은 의견에 따르면 현대미포조선의 1분기 예상실적은 매출액이 1조1220억원으로 전년동기와 비교해서 4.53% 증가, 영업이익은 198억원으로 18.56% 증가, 그리고 당기순이익은 180억원으로 -24.15%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 12.06%증가, 영업이익 144.99%증가, 그리고 당기순이익은 -284.26%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조1450억원 ~ 1조3990억원, 영업이익 240억원 ~ 300억원, 당기순이익 150억원 ~ 170억원으로 각각 집계되었는데, 하나금융투자증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -29.29% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 보수적인 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 69,000원까지 내려갔다가 2015년4월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | RECUED(유지) |
| 목표주가 | 87,755 | 120,000 | 51,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'RECUED(유지)'에 목표주가 51,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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