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'미국 태양광 사업 탐방on Provider로 변신 중'게시글 내용
키움증권에서 27일 한화솔루션에 대해 '미국 태양광 사업 탐방on Provider로 변신 중'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
키움증권에서 한화솔루션에 대해 '동사 미국 달튼/카터스빌 공장 및 PV/EPC 개발 사이트를 탐방. 탐방에서 재확인한 점: 기존 태양광 사업이 셀 생산 및 판매(주택용 중심)였다면, 주택, C&I(Commercial & Industrial, 상업 및 산업용), 및 Utilities 각 전략을 재설정하여 사업 영역을 확장, 추진중. 1) 주택용 태양광에서 En Finn이라는 금융회사를 설립, 금융 사업을 추가함으로써 추가적인 안전마진과 Domest ic Content Add 추가 확보를 도모, 2) Utilities에서 개발 및 EPC를 병행, 3) C&I에서는 ESCO를 추진중. 밸류체인 확장에 따른 마진 증가는 매력적이지만, 신 사업모델은 새로운 영역이 추가된 만큼 중장기 관점에서 진행 상황을 확인할 필요가 있음. 최근 미국의 대중 태양광 정책 강화는 향후 중장기 수익성 개선의 요인으로 밸류에이션 Re-rating 가능'라고 분석했다.
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