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'미국 태양광 사업 탐방on Provider로 변신 중'
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키움증권에서 27일 한화솔루션에 대해 '미국 태양광 사업 탐방on Provider로 변신 중'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
키움증권에서 한화솔루션에 대해 '동사 미국 달튼/카터스빌 공장 및 PV/EPC 개발 사이트를 탐방. 탐방에서 재확인한 점: 기존 태양광 사업이 셀 생산 및 판매(주택용 중심)였다면, 주택, C&I(Commercial & Industrial, 상업 및 산업용), 및 Utilities 각 전략을 재설정하여 사업 영역을 확장, 추진중. 1) 주택용 태양광에서 En Finn이라는 금융회사를 설립, 금융 사업을 추가함으로써 추가적인 안전마진과 Domest ic Content Add 추가 확보를 도모, 2) Utilities에서 개발 및 EPC를 병행, 3) C&I에서는 ESCO를 추진중. 밸류체인 확장에 따른 마진 증가는 매력적이지만, 신 사업모델은 새로운 영역이 추가된 만큼 중장기 관점에서 진행 상황을 확인할 필요가 있음. 최근 미국의 대중 태양광 정책 강화는 향후 중장기 수익성 개선의 요인으로 밸류에이션 Re-rating 가능'라고 분석했다.
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