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[투데이리포트]한화솔루션, "신재생, 3분기 연…" -KB증권
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◆ Report briefing
신재생, 3분기 연속 최대 실적
KB증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "1Q23 영업이익 2,714억원 (컨센 +23% 상회). 신재생 사업 3분기 연속 최대 실적을 기록. 태양광 기반의 '신재생 전력 회사'로 변모했다는 판단. 신재생에너지용 ESS 수요는 가속도"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q23 부문별 영업이익은: 신재생 2,450억원(OPM 17.9%), 케미칼 337억원(OPM 2.5%), 첨단소재 217억원(OPM 8.6%), 기타-290억원을 기록. 갤러리아는 분할되어 1Q23부터 실적에서 제외됨. 케미칼 흑자 전환 되었으나, YNCC 적자(지분법 순이익 기준 -289억원) 감안 시 BEP 수준. 전구체 제조용 가성소다 수요 성장을 예상, 2024년 말 Capa 확장 중(84만톤/년 -> 111만톤/년). 2Q23 신재생/첨단소재 영업이익 유지, 케미칼은 정기보수로 적자전환 예상 "라고 밝혔다.
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