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[투데이리포트]한화솔루션, "우호적 제품믹스 보…" BUY(유지)-키움증권게시글 내용
키움증권에서 29일 한화솔루션(009830)에 대해 "우호적 제품믹스 보유로 시장 기대치 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "국내 가성소다 수요는 작년 128만톤에서 2025년 160만톤으로 연평균 5%이상 증가할 전망. 양극재/경량소재(알루미늄) 등의 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문. 또한 세계 클로르알카리 수급 또한 중장기적으로 타이트할 전망. 북미 노후 설비 폐쇄, 중국/인도 환경 규제 등으로 향후 5~6년 동안의 세계 생산능력 증가가 지난 25년래 최저치를 기록할 것으로 보이기 때문"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1분기 영업이익은 1,579억원으로 전 분기 대비 87.5% 증가"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 68,000원까지 높아졌다가 2021년9월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2022.04.29 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.02.17 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.01.12 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.10.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.10.19 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.04.29 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2022.04.29 목표가 38,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권
- 2022.04.29 목표가 41,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2022.04.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
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