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[투데이리포트]한화솔루션, "태양광, 길어지는 …" BUY-KTB투자증권게시글 내용
KTB투자증권에서 30일 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광, 길어지는 기다림의 시간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 전혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "동사 주가 모멘텀은 큐셀 부문의 실적 회복 여부. 6월 중순 이후 폴리실리콘 및 웨이퍼 가격 하락세를 보이고있지만, 동사 원가에의 반영은 9월 이후에나 가능할 것으로 전망. 또한, 발전사업 매각에 따른 이익 반영이 4Q21로 이연되며 3Q21에도 적자 불가피할 것으로 보임. 다만, 발전사업 매각뿐 아니라 직접 운영까지 사업 영역 확대 발표한 점은 긍정적. 디벨로퍼로서의 역량 강화 확인되며 중장기적 투자 매력도 높아질 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2Q21 영업이익 2,211억원(QoQ -13.2% OPM 8.0%) 기록하며 컨센서스 하회. 가성소다/PVC 가격 상승에 기반한 케미칼 부문 견조한 실적에도 불구하고 큐셀 부문의 적자 확대 영향."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2021.07.30 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2021.05.12 목표가 64,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.07.30 목표가 55,000 투자의견 BUY KTB투자증권
- 2021.07.15 목표가 56,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2021.07.13 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2021.07.13 목표가 51,000 투자의견 BUY 현대차증권
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