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[투데이리포트]한화솔루션, "올해 1분기 당기순…" BUY(유지)-키움증권게시글 내용
키움증권에서 12일 한화솔루션(009830)에 대해 "올해 1분기 당기순이익, 작년 연간 수치 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "동사는 인수한 시마론을 통하여 대형 수소 운송용 트레일러/충전소용 탱크를 생산하며, 미국 등의 수소 시장을 공략할 계획. 또한 동사는 시마론이 보유한 항공우주용 탱크 기술을 활용하여 UAM, 항공우주, 선박용 액화가스 탱크 분야까지 확대한다는 목표를 가지고 있음. 해외 수소탱크 업체들을 고려하면, 점진적으로 밸류에이션 추가 할증 요인으로 작용할 것으로 보임. "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "올해 1분기 영업이익은 2,546억원으로 작년 동기 대비 52.4%증가하며, 최근 급격히 높아진 시장 기대치(2,291원)를 크게 상회하였음. 큐셀의 원가 상승에도 불구하고, 주력 석유화학 제품들의 스프레드가 급격히 개선되었기 때문. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2021.05.12 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.03.30 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.03.25 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.02.24 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.11.11 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.05.12 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2021.05.12 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2021.05.12 목표가 58,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2021.05.11 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
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