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[투데이리포트]서흥, "건강기능식품의 회복..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 서흥(008490)에 대해 "건강기능식품의 회복이 올해 성장의 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 서흥(008490)에 대해 "건강기능식품은 호주 수출 본격화와 백수오 제품의 공백을 채우기 위한 적극적인 고객사 다변화에 기반해 전년 대비 10% 성장한 1,100억원의 매출을 달성할 전망이다. 올해는 지속적인 하드캡슐 설비증설 및 내수 사업부인 건강기능식품 수출을 통한 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 4분기에 매출액 692억원(-9% QoQ, +3% YoY), 영업이익 70억원(-13% QoQ, +28% YoY)을 기록했다. 건강기능식품 사업부는 최근 5년간 연평균 25% 성장해 전사 실적을 개선시킨 주요 동인이었다. 하지만 작년에는 2분기부터 백수오 제품 공급이 감소하면서 전년 대비 6% 역성장했다. 이러한 건강기능식품의 부진을 수익성이 높은 하드캡슐이 일부분 만회한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 65,000원까지 높아졌다가 2015년6월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,500 | 58,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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