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[투데이리포트]서흥, "백수오 공백 빠른 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 서흥(008490)에 대해 "백수오 공백 빠른 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 서흥(008490)에 대해 "백수오 관련 매출 중단 영향 건강기능식품(F&P) 부문 매출 부진(YoY -13%)에도 불구하고, 고마진 하드캡슐 부문 매출(YoY 10%) 비중 상승으로 영업이익은 소폭 증가할 것으로 보인다. 특히, 2분기 이후 베트남 증설(하드캡슐 10대, 연간 매출 약 200억원 증가) 효과는 추가적인 실적 개선 요인이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "고마진 하드캡슐 부문이 Capa 증설 효과로 YoY 10% 이상 지속적인 성장을 지속하고 있고, 2분기 이후 베트남 법인 증설 효과(+10대, 연간 200억원 규모)로 올해 연결 매출과 영업이익은 전년대비 각각 4.7%, 16.4% 증가한 3,049억원과 339억원 규모가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하드캡슐/건강기능식품 ODM 국내 시장점유율 1위 업체로 높은 진입장벽과 시장 성장에 의한 안정적인 매출 개선 가능성, 베트남 법인 증설에 의한 추가적인 실적 모멘텀을 감안하면 부담스런 밸류에이션 수준은 아니다. 2분기를 저점으로 실적 회복에 대비한 저점 매수가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,667 | 60,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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