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[투데이리포트]서흥, "2015년 베트남 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 서흥(008490)에 대해 "2015년 베트남 공장 증설, 실적 개선세 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 서흥(008490)에 대해 "올해 성장과 이익률에 대한 우려가 제기되고 있으나 하드캡슐과 F&P의 실적 개선세는 이어질 것으로 판단된다. 올해 하반기부터 베트남에 10대의 생산기계가 추가되며 100억원의 매출이 신규로 발생할 전망이다. 내년부터 베트남 법인은 총 25대의 생산기계로 연간 400억원의 매출이 가능해진다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "F&P 사업은 코스맥스, 한국콜마와 같은 화장품 OEM/ODM업체들이 건강기능식품 제조시장에 진출하며 경쟁 심화에 대한 우려가 제기되는 상황이다. 코스맥스바이오, 콜마B&H, 노바렉스 등 신규 경쟁사들이 출연했다고는 하나 기존의 고객들이 자사 주력 제품의 생산자를 교체할 가능성은 낮다고 판단된다. 여전히 규모와 서비스 측면에서 우위에 있어 서흥의 대외경쟁력은 당분간 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "세계 3위의 하드캡슐 업체이자 유일한 상장사로서 다국적 제약회사를 고객으로 확보한 점과 국내 1위 건강기능식품 제조사로서 유리한 입지를 선정한 점 등을 비추어 볼 때 올해 우려와 같은 실적 악화는 예상되지 않는다. 중장기적인 투자매력은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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