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[투데이리포트]서흥, "중장기 투자매력 높..."매수_한국
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| 한국증권은 26일 서흥(008490)에 대해 "중장기 투자매력 높은 종목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 서흥(008490)에 대해 "하드캡슐, F&P 등 이상적인 사업 포트폴리오를 보유, 성장성과 안정성을 동시에 갖춘 업체로 충분히 프리미엄을 받을 수 있는 업체로 판단된다. 2014년 리레이팅에도 불구하고 주가는 실적과 함께 꾸준히 상승할 수 있어 긴 호흡의 투자전략으로 접근할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 세계 3위 업체(세계 MS 7~8% 추정)이자 유일한 상장사로 다국적 제약회사들을 고객으로 확보하고 있다. 현재 총 60대(국내 45대, 베트남 15대)의 생산기계를 보유하고 있는데, 내년 하반기부터 베트남에 10대가 추가돼 향후 매년 국내 900억원, 베트남 400억원의 매출이 안정적으로 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 인구구조 및 고령화 속도 등을 감안하면 1조 8,000억원에 달하는 건강기능식품 시장은 지속적으로 커질 수 밖에 없고, 유리한 입지 및 대형 고객/제품을 선점한 서흥의 대외 경쟁력은 상당기간 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,000 | 72,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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