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[투데이리포트]서흥, "중장기적 투자매력 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 서흥(008490)에 대해 "중장기적 투자매력 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 서흥(008490)에 대해 "단기간 급등은 부담으로 작용하나 중장기적인 투자매력은 여전히 유효해 긴 호흡의 투자 전략으로 접근할 필요가 있다. 동사의 3분기 매출과 영업이익은 750억원(+8% YoY), 90억원(+66% YoY)으로 각각 추정된다. 3분기 영업이익률은 12%대로 생산공장 증설이전 이후 핵심 관건인 영업이익률 회복세가 네 분기 연속 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 총 60대(국내 45대, 베트남 15대)의 생산기계를 보유하고 있는데, 베트남에는 내년 하반기부터 10대의 생산기계가 추가되어 향후 국내 900억원, 베트남 400억원의 매출이 매년 안정적으로 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 인구구조 및 고령화 속도 등을 감안하면 1조 8,000억원에 달하는 건강기능식품 시장은 지속적으로 커질 수 밖에 없고, 유리한 입지를 선점한 동사의 대외 경쟁력은 상당기간 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,000 | 65,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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