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[투데이리포트]서흥, "건강기능식품 시장 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 26일 서흥(008490)에 대해 "건강기능식품 시장 성장을 바탕으로 신고가 기록 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진, 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 서흥(008490)에 대해 "전방산업인 제약업과 건강기능식품 산업 고성장 수혜. 특히 한국 건강기능식품 시장(홍삼, 인삼 제외)은 최근 5년간 20% 수준의 고성장 기록 중. 삶의 질 개선과 질병 예방 차원에서 소득 수준이 높아질수록 건강기능 식품은 고성장한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액과 영업이익이 각각 +11.7%, +67.0%yoy 증가한 775억원과 91억원으로 전망된다. 휴가에 따른 영업일수 감소로 전분기대비 하드캡슐 사업부는 매출 감소가 예상되지만, F&B사업부는 매출 증가 및 이익 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 12.6% 증가한 3,041억원, 영업이익은 32.9% 증가한 334억원으로 전망되며, 2015년에도 매출액 16.4%, 영업이익 20.3% 증가해 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,000 | 64,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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